Город, пропитанный сыростью и окутанный постоянным туманом, выглядит как заброшенный уголок мира, куда не ступает солнечный свет. В замке на его окраине живет ученый Кранк, который из-за редкой болезни не может спать и поэтому стремится украсть сны у детей — он похищает их с помощью подручных-циклопов и забирает в свою лабораторию, где пытается вычленить из детских голов самые яркие сновидения.
Два друга-пенсионера Клод Ратинье и Франсис Шерас уже много лет живут в маленькой заброшенной деревне на окраине Франции. Их дни проходят в простых радостях: совместные прогулки по окрестностям, небольшие работы по хозяйству и, конечно же, регулярные посиделки с рюмкой домашней настойки, которые не прерываются уже несколько десятилетий подряд.