Действие картины разворачивается в послевоенном Париже, на набережной Орфевр, где расположено одно из старейших полицейских управлений города. Жени Лямур выступает с фривольными шансонами на сцене варьете «Рай», её муж Морис аккомпанирует ей на рояле, а их близкая подруга Дора Монье подрабатывает моделью для пожилого богача Бриньона, известного своими извращенными пристрастиями.
Действие фильма разворачивается в небольшой деревушке высоко в горах, где предрождественские хлопоты идут полным ходом за несколько дней до праздника: жители украшают дома, пекут традиционные угощения, дарят подарки местным детям. Одним из главных организаторов праздника является отец Корнюсс, который уже много лет примеряет на себя роль Деда Мороза для ребятишек поселения, готовит сюрпризы и...