Выпускной вечер для большинства американских школьников — это время празднования завершения учебы, обещаний на будущее и первых шагов во взрослую жизнь. Но для двух закадычных друзей, Мерта и Джоша, этот вечер имеет куда более приземленную и неловкую цель: они до сих пор девственники, и не собираются оставаться такими после последнего звонка.
После событий первой части Чайна О'Брайен уже успела закрепиться на посту шерифа небольшого американского городка, пройдя путь от новичка, которому не доверяли многие местные жители, до уважаемого правоохранителя, который сумел навести порядок на подконтрольной территории. Но её стабильную работу прерывает возвращение старого врага, с которым она уже сталкивалась раньше.
Под Рождество в тихом городке, где когда-то прошли школьные годы, встречаются Дэйви и Дэнни — друзья, которые когда-то строили большие планы на будущее. Красавец и перспективный баскетболист Дэйви остался работать полицейским в родных краях, а Дэнни уехал искать счастья куда глаза глядят, но возвращается ни с чем, сопровождаемый странной, нестабильной женой, которая постоянно подталкивает его...