Отставной наёмник Дэнни Долински до сих пор уверен в своём мастерстве и радуется, когда работодатели дают ему новое задание. Но радость быстро угасает, когда выясняется, что его напарником станет юный убийца Вильбург: парень отлично стреляет, но совершенно не умеет разделять цель и случайных прохожих, из-за чего любые планы рушатся ещё на стадии подготовки.
После падения кровавой власти Равенны королевство медленно восстанавливается, но новая угроза появляется из самых глубин забытых земель. Младшая сестра павшей королевы Фриза, одаренная ледяной магией, решает продолжить дело сестры и обрести неограниченную власть над всеми королевствами, скрыв мир под вечным слоем снега и льда.