События фильма разворачиваются в октябре 1940 года, в разгар Второй мировой войны, в водах Атлантического океана, где морские пути контролируются вооруженными силами противоборствующих сторон. Капитан итальянской подлодки получает приказ патрулировать акваторию, выискивая вражеские торговые суда, перевозящие ресурсы и грузы для поддержки военных операций противника.
Оскар появляется на свет в маленькой бельгийской больнице ночью, и уже в первые минуты жизни становится понятно, что он не похож на других детей. Младенец не подчиняется закону всемирного тяготения — он может парить в воздухе, не падает при падении и вообще не чувствует притяжения Земли. Мать и бабушка, напуганные неожиданной суперспособностью ребенка, решают скрыть его особенность от всех...
Тихий провинциальный городок на севере Италии, раскинувшийся в нескольких километрах от Венеции, живёт размеренной, почти неторопливой жизнью: все жители знают друг друга в лицо, местные кафе работают до позднего вечера, а старые улочки хранят следы многовековой истории. Кажется, что здесь невозможны серьёзные преступления, пока серия загадочных убийств не потрясает спокойствие общины.