После возвращения с фронта Первой мировой войны молодой доктор Джорджо Волли решает навестить место своей прежней работы — детский приют, который во время военных действий эвакуировали в затерянную в горах французскую деревушку, окруженную густыми мрачными лесами и непроходимыми болотами. Местные жители живут замкнуто, не принимают посторонних, и атмосфера места пропитана невысказанным страхом...
Одна из самых личных работ Вуди Аллена, снятая по мотивам его собственных воспоминаний о детстве, проведенном в Бруклине в 1930–1940-е годы. Действие разворачивается в эпоху, когда телевидение еще не стало массовым развлечением, а радиопостановки, концерты и новостные выпуски были главным центром домашнего досуга для миллионов американцев.