Стюарт — молодой перспективный художник-мультипликатор, который только что закончил работу над своим самым смелым проектом: анимационным персонажем по имени Монкибон, безумная похотливая обезьянка, способная на самые неожиданные выходки. Но после курьезной автокатастрофы Стю попадает в кому, и его сознание отделяется от физического тела, отправляясь в запутанный, полный сюрреалистических...
В 1950-е годы Лос-Анджелес кажется идеальным американским городом: блеск Голливуда, роскошь особняков, процветающий бизнес. Но за фасадом благополучия скрываются грязные тайны: коррупция в полиции, подкуп чиновников, сеть подпольных казино и домов терпимости, где работают молодые актрисы, мечтающие о славе.