Действие этой теплой автобиографической картины Хью Леонарда разворачивается в родовом поместье в Шотландии в середине XX века, где растёт любопытный 10-летний Фрейзер. Вместе с родителями, многочисленными родственниками и неутомимым изобретателем-отцом мальчик проводит всё время, исследуя окрестности, разбираясь в странных взрослых привычках и подмечая все забавные мелочи жизни большой семьи.
Действие фильма разворачивается в суровых рабочих районах Глазго 1990-х, где после выхода из тюрьмы бывший боксер Дэнни Скулар не может найти легальную работу, чтобы прокормить жену и маленького сына. Отчаянное положение заставляет его согласиться на сомнительное предложение от местного криминального авторитета Мэтта Мэйсона — участвовать в подпольных кулачных боях, которые проходят в подвалах...