Действие фильма разворачивается в Великобритании 1980-х годов, в эпоху строгой цензуры кино и распространения низкобюджетных хорроров категории Б. Главная героиня, сдержанная и педантичная Энид, работает в государственном цензурном комитете, где ежедневно вырезает из лент кровавые сцены, сомнительные диалоги и любые детали, которые могут шокировать зрителя.
В центре внимания — противостояние двух самых влиятельных женщин XVI века, чьи судьбы оказались неразрывно связаны с будущим всей Великобритании. 18-летняя Мария Стюарт возвращается в Шотландию после внезапной смерти супруга, и с первых дней её правление оказывается под угрозой: как католичка по крови она имеет законное право на английский престол, что вызывает ярость у reigning королевы...
Фильм стал одной из последних работ известного итальянского режиссера Джузеппе Торнаторе, автора «Легенды о пианисте» и «Новой земли». Главный герой, Вергилий Олдман, долгие годы возглавляет ведущий аукционный дом, а в свободное время вместе с партнером Билли проворачивает хитроумные аферы, вводя в заблуждение как продавцов, так и покупателей редких артефактов.