Главный герой картины — Терренс МакДонах, уважаемый сотрудник полиции Нового Орлеана, за которым стоит долгая родословная правоохранителей. Коллеги и начальство ценят его профессионализм, но за фасадом порядочного офицера скрывается совершенно другая личность. Терренс систематически нарушает закон: участвует в кражах из конфискованных наркотиков, торгует запрещенными веществами, сам является...
Экранизация невероятной реальной биографии Стивена Расселла, человека, который успел побывать и полицейским, и мужем, и отцом, и одним из самых изобретательных мошенников США. После дерзкой аферы, которая приводит его в техасскую тюрьму строгого режима, он впервые встречает молодого заключенного Филлипа Морриса и без памяти в него влюбляется.