Действие сериала разворачивается в альтернативной реальности, где Корея сохранила форму конституционной монархии, а институт королевской власти играет важную роль в общественной жизни. Главная героиня — талантливая актриса мюзиклов, чья жизнь меняется в один момент после встречи с наследником престола.
1929 год, Корея находится под жестким контролем японских оккупационных властей, репрессии против местного населения становятся все чаще, а подпольное движение сопротивления готовит ответные действия, чтобы заставить оккупантов покинуть страну. В таких условиях работает Ли Джон-чхуль — кореец, который сделал карьеру в японской оккупационной полиции и за годы службы заработал репутацию одного из...
Действие сериала разворачивается сразу в нескольких временных слоях, главный из которых — современная Южная Корея, а второй — эпоха династии Чосон, где начинается история главного героя. То Мин-джун — инопланетянин, который по ошибке или по собственному решению высадился на Земле более четырех веков назад и с тех пор скрывает свою истинную сущность от окружающих.
В центре истории небольшое агентство под названием «Первая любовь», которое занимается поиском людей, с которыми у клиентов когда-то был романтический контакт, но потом связь потерялась на долгие годы. Основатель и единственный сотрудник учреждения — молодой человек, который сам давно не испытывал сильных чувств и считает, что романтика осталась в прошлом, пока в его жизнь не начинают...