В центре истории небольшое агентство под названием «Первая любовь», которое занимается поиском людей, с которыми у клиентов когда-то был романтический контакт, но потом связь потерялась на долгие годы. Основатель и единственный сотрудник учреждения — молодой человек, который сам давно не испытывал сильных чувств и считает, что романтика осталась в прошлом, пока в его жизнь не начинают...
В 1986 году в небольшом городе Хвасон происходит два убийства молодых женщин, совершенных одним и тем же извращенным способом. Местные детективы Пак Ту-ман и Чо Ён-гу берутся за расследование, но их работа строится не на сборе и анализе улик, а на жестоких допросах и давлении на подозреваемых, чтобы получить признание в содеянном любым способом.