История главного героя Ён-ху начинается с трагедии детства: его отец, полицейский и глубоко верующий человек, погибает при исполнении служебных обязанностей. С тех пор парень живёт с подавленной обидой на высшие силы, не хочет сближаться с окружающими и направляет всю энергию в карьеру бойца смешанных единоборств, считая, что только физическая сила может защитить его от неожиданных ударов судьбы.
Действие разворачивается в оккупированном японцами Кёнсоне в 1933 году, когда корейское движение сопротивления готовит серию дерзких акций, чтобы подорвать власть оккупационной администрации и приблизить независимость страны. В центре плана — ликвидация двух самых влиятельных фигур в городе: губернатора Кёнсона Мамору Кавагути и магната Кан Ин-гука, открыто поддерживающего японские власти и...
Действие фильма разворачивается в 1938 году в Кёнсоне — так назывался Сеул во времена японской оккупации Кореи. Главная героиня — Чу-ран, девушка, больная чахоткой, которая поступает в закрытый женский лицей под контролем японских властей. Так как руководство пансионатом состоит из оккупантов, все корейские воспитанницы обязаны использовать японские имена, и Чу-ран получает имя Сидзуко.
Сон У-сок только что сдал экзамен на адвоката и строил планы работы в престижной конторе, которая обслуживала крупный бизнес и помогала скрывать доходы от налоговых органов. Он мечтал о стабильности, высоком доходе и принадлежности к элите, не подозревая, что его первый серьезный опыт приведет к конфликту с самой государственной властью.