Главный герой фильма Рик Клейтон с рождения страдает от редкого генетического заболевания, из-за которого его кожа не переносит никакого света — ни солнечного, ни электрического. С ног до головы он вынужден носить специальное защитное кожаное одеяние, скрывающее его лицо от окружающих, и практически не выходит из дома, живя как отшельник, даже не зная, как он выглядит.
Талантливый молодой музыкант Джим строит планы на ближайшее будущее: он собирается жениться на дочери владельца крупной косметической корпорации, отказаться от творческих экспериментов и вместе с тестом развивать бизнес по продаже дорогостоящей косметики, чтобы получить обеспеченную, спокойную жизнь.