В день назначенной казни осужденного серийного убийцы к нему в тюремную камеру приезжает штатный психиатр для проведения обязательной экспертизы перед исполнением приговора. Пациент с порога заявляет, что смертная казнь для него невозможна по объективной причине: он утверждает, что является не человеком, а древним демоном, временно заточенным в человеческое тело.
Дебютный полнометражный фильм Джима Армстронга создан по мотивам его же короткометражной работы, получившей приз зрительских симпатий на фестивале в Санденсе. Режиссер сам исполняет главную роль, не приукрашивая ни своих недостатков, ни неловких ситуаций, в которые попадает его герой. Джим Арденс — офицер полиции небольшого американского городка, который только что похоронил мать, его брак...