Действие фильма разворачивается в Манхэттене в наши дни. Мастер магии Бальтазар Блэйк, который уже столетиями сражается с древним злом, наконец-то загнал своего главного врага Максима Хорвата в ловушку — но победа оказалась неполной, и злобный колдун снова выходит на свободу, угрожая всему Нью-Йорку.
Пол и Мери Морган — типичная пара из высшего общества Манхэттена: успешные, обеспеченные, привыкшие к комфорту большого города, но на грани развода после многих лет совместной жизни, когда общие интересы сменились взаимными упреками и неразрешимыми разногласиями. Ситуация меняется до неузнаваемости, когда они случайно становятся свидетелями убийства, и по программе защиты свидетелей их...
Разгар холодной войны, обычная еврейская семья из рабочего района Нью-Йорка отправляется в долгожданное путешествие по странам Восточного блока, но их поездка резко превращается в кошмар: из-за случайного стечения обстоятельств местные власти принимают их за советских шпионов, и теперь от именистых коммунистических силовиков им приходится спасаться бегством.