Действие анимационного проекта разворачивается в древнем Персидском царстве, после того как правитель одерживает победу над силами мира Пустоты и решает отправиться в поход против самого дьявола. Перед отъездом он оставляет бразды правления принцу Захаку, не подозревая, что за спиной нового правителя уже зреет скрытая угроза.
Молодая супружеская пара Лейла и Реза строит планы на совместное будущее, полное тихой домашней радости, но через несколько месяцев после свадьбы получает тяжелый удар: врачи констатируют, что Лейла не может иметь детей. Диагноз переворачивает всю их жизнь, заставляя героев столкнуться не только с собственным горем, но и с неожиданным давлением со стороны близких, которое заставляет их...