Лето 2008 года: вся Китай суетится в преддверии открытия Олимпийских игр в Пекине, но в маленьких северо-западных городках жизнь течёт по совершенно иным законам. Заводы закрываются, жители массово уезжают в крупные мегаполисы, оставляя за собой пустые дома и брошенных питомцев, которые остаются жить на пустырях и в подвалах.
Действие фильма разворачивается в 1940-е годы, когда мир охвачен хаосом Второй мировой войны, а возможность расшифровать вражеские коды становится решающим фактором в борьбе за победу. В центре внимания — молодой талантливый математик, который ранее уже доказал свои уникальные способности, взломав один из самых сложных шифров, созданных противником.