1950-е годы в Голливуде: эпоха антикоммунистической истерии, когда подозрение в симпатиях к левым идеям могло за один день разрушить многолетнюю карьеру любого работника киноиндустрии. Знаменитый режиссер Дэвид Мэррилл возвращается из Парижа, где два года работал над новым проектом, и сразу сталкивается с этой токсичной атмосферой страха и недоверия.
Среди низкобюджетных жанровых картин конца 80-х эта лента выделяется смелой задумкой, которая сочетает классические элементы хоррора и мотивы научной фантастики. Режиссер Грегг Макгил выстраивает сюжет вокруг последствий неконтролируемых генетических экспериментов, которые проводили в закрытых государственных лабораториях, пытаясь получить уникальных лабораторных животных.