Максим, сотрудник московского СОБРа с многолетним стажем, перестал справляться с собой после трагической гибели дочери. Приступы неконтролируемой агрессии, которые он не мог сдерживать даже на рабочих операциях, вынудили руководство отправить его в принудительный отпуск. Старый друг предложил ему съездить на побережье Черного моря, рассчитывая, что свежий горный воздух и спокойная обстановка...
Декабрь 1941 года, время, когда судьба страны решается на подступах к столице. Молодой летчик Николай Комлев выполняет боевой приказ, уничтожая немецкую танковую колонну, которая грозит прорвать оборону. В воздушном бою его штурмовик Ил-2 получает критические повреждения, и Комлев чудом удается посадить поврежденный самолет на глухую лесную поляну, не попав в руки врага.