Уже год у крокодила Гены живет маленький ушастик Чебурашка, и герои постепенно привыкают к совместной жизни. Но взросление маленького друга приносит новые трудности: Чебурашка все чаще хочет проявлять самостоятельность, часто шалит и не слушается, а Гена не всегда знает, как правильно его воспитывать, не разрушая их теплые отношения.
Школьник Мирон живет в постоянном напряжении: дома родители постоянно ссорятся, дедушка почти не общается с семьей, погруженный в свои дела, а в школе над ним смеются из-за слухового аппарата и не берут в баскетбольную команду. Мальчик привык к одиночеству и не ждет от жизни ничего хорошего, пока родители не решают отпраздновать день рождения деда в его загородном доме.