Действие разворачивается в 1939 году, когда между СССР и Германией действует пакт о ненападении. Советская десятиклассница Катя знакомится с немецким юношей Александром, между ними возникает глубокое чувство, кажется, что ничто не сможет ему помешать. Но внезапно Александр срочно уезжает в Германию, даже не попрощавшись, а вскоре начинается Великая Отечественная война, разлучившая влюбленных...
Одесса 1917 года: старые порядки рушатся, на улицах царит хаос, а в этом хаосе появляется фигура, которая еще при жизни становится городской легендой — Мишка Япончик, выходец из простой семьи, который за считанные годы поднимается от мелких краж до статуса «короля воров» всего юга России. В отличие от других преступников того времени, Мишка живет по строгому личному кодексу: он никогда не...