Действие картины разворачивается в Москве 1970-х годов, когда для миллионов советских людей обычная повседневность казалась незыблемой и будет длиться вечно. Главные герои фильма — трое молодых людей: два друга-студента и девушка, с которой связаны чувства обоих. Их жизнь состоит из обычных для того времени радостей и проблем: учеба в институте, встречи с друзьями, первые любовные переживания,...
События разворачиваются в период контртеррористических операций на Северном Кавказе. Сотрудники Федеральной службы безопасности полковник Райский и майор Логинов ведут многомесячную охоту за Исмаиловым — террористом с репутацией особо жестокого преступника, который уже не раз уходил от засады и обманывал оперативные группы.