Сериал создан актерами и комиками Фредом Армисеном и Кэрри Браунштейн, которые долгое время живут в Портленде и знают все особенности городской жизни изнутри. Проект выполнен в формате антологии коротких зарисовок: в нем нет единой сюжетной линии, каждый эпизод состоит из десятков независимых сцен, показывающих повседневные ситуации обычных жителей города — от бариста в кофейне с...
В основе сюжета лежит противоречие между долгом государственного служащего и связями с родной культурой, которые не удалось вытеснить у главного героя. Агента ФБР Рэя, в чьих жилах течет кровь лакота, отправляют в южную резервацию для расследования убийства местного активиста, борющегося за права коренного населения.