Действие картины разворачивается в живописных, но суровых районах Монтаны, где тихая жизнь местных жителей нарушается столкновением двух сил, существующих в тени человеческого мира. Главный герой — вампир, который отказался от традиционных для представителей его вида жестоких привычек и пытается жить мирно, пока трагедия не заставляет его вернуться к старым правилам.
Действие разворачивается в Китае начала XX века, когда страна переживала сложный период иностранного давления, а местные боевые искусства считались одним из немногих символов национальной гордости. Хо Юаньцзя с детства мечтал повторить путь отца, став бойцом мирового класса и подняв престиж своей семьи и школы.