В отличие от большинства картин про оборотней, сюжет этого фильма строится не на сверхъестественных способностях, а на редком генетическом заболевании — гипертрихозе, из-за которого тело человека покрывается лишней волосой и внешне становится похожим на шерсть зверя. Действие разворачивается вокруг молодого адвоката Кейт Мур, которая только что окончила юридический факультет и получает первое...
Действие фильма разворачивается в древнем мире, где правители заключают сделки с темными силами, а воины готовы отдать жизнь за честь племени. Молодой Масьюз с детства хранит память о смерти отца, самого уважаемого воина его народа, убитого вероломным правителем, который получил поддержку Богини Смерти и овладел черной магией.