1962 год, разгар Карибского кризиса. На военно-морской базе Ки-Уэст во Флориде царит странная атмосфера: все взрослые напуганы угрозой советского вторжения, а местные подростки живут обычной жизнью, не замечая ни ракет, установленных на ближайших островах, ни паники, которая охватила округу. В это время на базу приезжает Лоренс Вулси — изобретательный и немного хитрый продюсер фильмов...
Действие фильма разворачивается в Южной Африке середины XX века, когда расовые и национальные барьеры пронизывали всю жизнь общества, а насилие и несправедливость были обыденностью для большинства жителей страны. Главная история картины разворачивается вокруг взросления маленького англичанина Пи, который осиротел в детстве и попал в суровый интернат для детей европейского происхождения, где...