Воевода Белогор после гибели братьев по оружию решает уйти со службы и поселиться в остроге на окраине Новгородской республики. Мудрый, справедливый и проницательный, он умеет видеть людей насквозь и подбирать нужные слова как для простолюдинов, так и для княжеской знати — его совет ценят все слои общества. С ним живут трое молодых витязей, каждый из которых имеет свой характер и свои проблемы.
