Весна 1999 года, на сербские города обрушиваются массированные бомбардировки сил НАТО: в воздухе постоянно слышен рёг самолётов, на улицах раздаются взрывы, а обычная жизнь миллионов людей разбита вдребезги. В этой ситуации восьмилетний Сава живёт вместе с матерью в небольшом городке, и даже несмотря на постоянную угрозу, он ещё сохраняет детскую наивность, верит в сказки и не до конца...
Фильм снят сербским режиссером Гостой Пешичем по мотивам македонского фольклора, в основе сюжета лежат народные сказания о ведьмах, способных менять облик и красть детей. Действие разворачивается в глухой македонской деревне XIX века, где местные жители боятся темных сил и приносят жертвы, чтобы умилостивить их.