Гильермо дель Торо предложил свою версию классической истории о деревянном мальчике, перенеся действие в Италию 1930-х годов, во времена подъёма фашистского режима. В отличие от многих адаптаций, эта версия не делает акцент на лёгком, сказочном сюжете, а обращается к более серьёзным, зрелым темам, подходящим для просмотра как подростками, так и взрослыми зрителями.
У семьи Кэмеронов есть всё для счастливой жизни: две взрослеющие дочери, успешная карьера отца, дом с современной системой безопасности, которая кажется непреодолимым барьером для любых неприятностей. Они привыкли чувствовать себя в полной защите, не подозревая, что самая большая угроза может прийти оттуда, куда они даже не подумают заглянуть.