Действие фильма разворачивается в 1927 году на борту Транссибирского экспресса — поезда, который на протяжении всей своей истории был символом связи огромной страны, а в тот момент стал объектом охоты за информацией, способной повлиять на политическое будущее двух государств. На его борту оказываются совершенно разные люди: обычные пассажиры, государственные служащие, сопровождающие ценный...
Супружеская пара архитекторов Надежда и Андрей живут в небольшом российском городе, и их отношения давно стоят на грани разрыва: финансовые трудности, нестабильная работа, необходимость ухода за больной матерью Андрея и многолетние неудачные попытки завести ребенка создают огромное напряжение, которое не получается преодолеть даже после многих лет совместной жизни.
История фильма основана на реальных событиях из жизни 8-летнего Саши Савельева, который после развода родителей остается на воспитании у своей бабушки. Старая женщина убеждена, что ее дочь, мать Саши, не способна правильно растить ребенка из-за нового мужа и своего образа жизни, поэтому берет контроль над жизнью внука в свои руки, не собираясь уступать его даже на время.