Действие фильма разворачивается в альтернативной версии Нью-Йорка 1939 года, где небо патрулируют дирижабли, а городские улицы сочетают стиль ар-деко и неожиданные футуристические решения. В этом мире одна за другой начинают происходить загадочные исчезновения всемирно известных ученых, и местные власти не могут найти никакой логики в произошедшем.
