Март 1944 года, Анкара — нейтральная Турция становится полем битвы для разведок всех сторон Второй мировой войны. Диелло, камердинер британского посла, имеет свободный доступ к секретным документам посольства и решает монетизировать это преимущество, предложив немецкому военному атташе Мойзишу пакет компрометирующих материалов за 20 тысяч фунтов.
Эпоха золотого века пиратства, легендарный капитан Эдвард Тич, известный под прозвищем Черная Борода, стал настоящей головной болью для всех колониальных властей Новой Англии. Его отряд беспрепятственно грабит торговые суда, проникает в закрытые порты под носом у мощных гарнизонов и артиллерийских батарей, а попытки поймать его объединенными силами закончились крахом за крахом.