Действие картины разворачивается в тихом приморском городке на побережье Испании, где жизнь течет размеренно, под постоянный гул волн, разбивающихся о скалы. Однажды здесь появляется заезжий бродяга Улисс — человек с богатым воображением, который зарабатывает на жизнь рассказами древних легенд и стихов для случайных попутчиков.
