Фильм поднимает классическую тему экзорцизма, но добавляет в нее неожиданный поворот, который заставляет зрителей сомневаться в правильности выбора героев на каждом шаге. Режиссер строит сюжет постепенно, не спеша погружая в пугающую реальность, в которой обычные родители сталкиваются с силой, которая не поддается никакому логическому объяснению.
15-летний Джон Уэйн Кливер живет с разведенной матерью-патологоанатомом и старшей сестрой, помогает ей в работе городского морга и каждую неделю ходит на сеансы к психологу доктору Неблину. С детства его преследуют навязчивые мысли о том, чтобы убивать людей, и парень ведет специальный дневник, в котором записывает эти импульсы, стараясь не поддаваться им и сохранять остатки нормальности.