1846 год. Эра пиратов Карибского моря стремительно угасает: империя морского разбоя рушится под натиском военных флотов европейских держав, и даже самые отчаянные головорезы вынуждены отказываться от грабежей, пытаясь найти способ выжить в изменившихся условиях. Эрселл Бодден, когда-то известная под прозвищем Красная Эрселл, давно оставила разбойное прошлое и живёт тихой размеренной жизнью на...
Рэй, бывший солдат британской армии, воевавший против ИРА, уже много лет живет отшельником в небольшом доме на окраине леса, избегая контактов с людьми и пытаясь похоронить воспоминания о событиях, которые перевернули его жизнь. Его размеренное, почти аскетическое одиночество рушится в один день, когда к порогу приезжает его младший брат Джем, с которым они не общаются с самого конца военных...
Действие картины разворачивается в вымышленном королевстве, где власть деспотичного правителя Бердмена распространяется на все слои населения, а строгие нормы регулируют даже личную жизнь подданных. Молодожёны Черри и Джером попадают под пристальное внимание властей после того, как за несколько месяцев после свадьбы у них не появляется наследника.