Режиссер Адам Смит, известный по дерзким независимым проектам, создал очень неформальную криминальную комедию, которая отказывается от всех стандартных штампов про честных и не очень полицейских. Главные герои — Терри Монро и Боб Бишоп, два сотрудника полиции Нью-Мексико, которые уже давно перестали исполнять свои обязанности по уставу.
Середина XIX века, время активного освоения американских прерий: жизнь переселенцев на новых землях далека от романтических представлений — кроме сурового климата, нехватки еды и угрозы нападений, многие страдают от тяжелых психических расстройств, вызванных изоляцией, постоянными потерями и непосильным трудом.