Дебютный полнометражный проект молодой японской режиссёра Нацуко Хиросэ, которая сначала взбудоражила индустрию коротким анимационным экспериментом, а теперь столкнулась с совершенно неожиданной проблемой при работе над вторым большим заказом: студия попросила её снять романтическую комедию, а сама девушка за всю жизнь ни разу не была влюблена и совершенно не понимает, как передать на экране...
Лето 1941 года, через несколько недель после начала немецкого вторжения в Советский Союз, по программе ленд-лиза союзники начинают поставки военной техники и боеприпасов в Мурманск. Одним из самых опасных маршрутов становится путь из Исландии через ледяные воды арктического океана, где немецкие подводные лодки, надводные корабли и авиация охотятся за каждым конвоем.