Действие картины разворачивается в небольшом северном российском городке на берегу моря, где главный герой, автослесарь Николай Сергеев, живёт размеренной жизнью со второй женой Лилой и сыном от первого брака. Его единственное имущество — собственный дом и прилегающий земельный участок — становится объектом интереса у нечистого на руку мэра города Шелевят и его окружения, которые планируют...
После ликвидации банды террористов бывший майор милиции Коренев, известный под прозвищем Лис, окончательно разочаровался в системе: на работе его не поддерживали из-за нетрадиционных методов работы, жена ушла, и он решил скрыться от окружающей действительности в лечебно-трудовом профилактории, где не нужно подчиняться чужим правилам и отчитываться перед начальством.