Сюжет разворачивается вокруг юного волшебника Мерлина, который прибывает в Камелот в эпоху, когда король Утер Пендрагон объявил магию тяжким преступлением, караемым смертью. Юноша вынужден скрывать свои способности, чтобы не попасть под гнев королевских стражников, и случайно попадает в подземелье дворца, где встречает заточённого Великого дракона.
