Сицилия, конец летнего отпуска: двадцатилетняя американка Софи, путешествующая вместе с сестрой, готовится к возвращению домой в Калифорнию. В последний день пребывания на острове она случайно знакомится с местным парнем Джулио и его компанией, и решает отложить отъезд, чтобы провести с ними вечер. То, что начинается как беззаботное времяпрепровождение в компании новых знакомых, быстро...
Действие фильма разворачивается в СССР середины 80-х, в маленьком провинциальном городе, где обычная размеренная жизнь нарушается серией зверских убийств детей. Главный преступник Андрей Эвиленко, бывший учитель, которого выгнали из школы за совращение учениц, после этого устроился на работу в железнодорожное управление, а по вечерам ходил по опустевшим улицам в поисках новых жертв.