Действие разворачивается в конце 1980-х, Брайан Джексон — парень из рабочего района Лондона, который сдает экзамены на отлично и получает место на факультете английской литературы в Бристольском университете. Для него это первый опыт жизни отдельно от родителей, и сначала он сосредотачивается на учебе, но быстро оказывается втянут в мир студческих вечеринок, новых знакомств и неожиданных...
Вена начала XX века — город, где старые аристократические традиции сталкиваются с новыми веяниями, а в публичных залах собираются люди самых разных сословий, готовые удивляться неожиданному. В один из таких залов входит человек под маской загадочности, который объявляет себя иллюзионистом Эйзенхайм, и его выступления быстро становятся главным событием культурной жизни столицы.