Действие фильма разворачивается в старинном квартале Неаполя, где каждый камень хранит сотни летних тайн, а улицы пропитаны духом оккультных ритуалов и забытых легенд. Главная героиня Адриана попадает на таинственную церемонию в старинный дом, где знакомится с загадочным незнакомцем, с которым проводит ночь, не подозревая, что эта встреча перевернет всю ее жизнь.
Лучано — обычный неаполитанский торговец рыбой, человек по натуре артистичный, который любит развлекать покупателей и многочисленных родственников импровизированными шутками и представлениями. Он счастлив в кругу семьи, работает с удовольствием и не задумывается о чём-то большем за пределами своего привычного мира.