Фильм запечатлел уникальный процесс работы над спектаклем по одноименной опере Моцарта «Дон Жуан», показав генеральную репетицию постановки российского театра. Авторы проекта отказались от съемки готового выступления, сосредоточившись на живом, неотредактированном процессе подготовки, где видны все размышления, поиски и даже мелкие ошибки артистов.
Действие фильма разворачивается в декабре 1914 года, за несколько дней до Рождества, когда Российская империя стоит на пороге Первой мировой войны, но атмосфера главного христианского праздника объединяет людей самых разных сословий и положений. Улицы городов заполняют праздничные гулянья, в домах дворян проходят роскошные балы, а в крестьянских избах готовят скромные угощения по старинным...