Продолжение популярной серии боевиков, снятое в середине 80-х при участии гонконгских и американских кинокомпаний, сочетает в себе стилистику гонконгских фильмов про единоборства и голливудские приключенческие мотивы. После гибели напарника во время тренировочного выступления главный герой, профессиональный кикбоксер, отправляется в Юго-Восточную Азию, чтобы найти виновных и отомстить.
Действие разворачивается в Китае времен династии Цин, где жестокие кланы борются за влияние, а редкие мастера боевых искусств хранят секреты своих школ, передаваемые из поколения в поколение. Бедный сирота Чиен Фу, выживающий случайными заработками, неожиданно спасает жизнь Пай Чен-Ченю — последнему носителю знаний школы Змеиного Кулака, которую полностью уничтожил коварный клан Орлиного Когтя.