Режиссер Барри Дженкинс, получивший «Оскар» за фильм «Лунный свет», экранизировал роман классика афроамериканской литературы Джеймса Болдуина, перенеся его действие в Нью-Йорк 1970-х годов. История разворачивается в Гарлеме, где 19-летняя Тиш и 22-летний скульптор Фонни строят планы на совместное будущее: они помолвлены, ждут первенца и мечтают о свадьбе, пока расистский полицейский не...
Молодой человек Томас Уэбб только что закончил колледж и возвращается в Нью-Йорк, чтобы жить в квартире своего отца — известного издателя, пока тот находится в долгой командировке. Однажды он случайно видит, как отец встречается с молодой женщиной, и понимает, что у мужчины есть любовница, о которой не подозревает его мать.