Второй фильм режиссера из цикла о небесных наблюдателях за Берлином переносит зрителей в город на рубеже 1990-х, когда падение Берлинской стены изменило привычный уклад не только для людей, но и для ангелов, веками сопровождавших горожан. Кассиэль и другие бессмертные существа, не обладавшие свободой воли и не способные чувствовать, как люди, сталкиваются с новым вызовом: теперь им предстоит...
Действие фильма разворачивается на фоне событий Второй мировой войны, когда США вступили в конфликт с нацистской Германией. Главная героиня, скромная секретарша Линда Восс, долгое время работает в военном ведомстве и даже не подозревает, что ее босс Эд Леленд на самом деле является полковником американской разведки.
Обычный американский студент Джонатан Моор отправляется на летние каникулы в путешествие по Европе вместе с приятелем, ожидая беззаботного отдыха и новых впечатлений. В Париже, в маленьком кафе он знакомится с очаровательной брюнеткой Сашей, с которой у них сразу возникает взаимная симпатия, и Джонатан влюбляется в девушку по уши, не подозревая, что она скрывает свою истинную личность и...