Среди низкобюджетных жанровых картин конца 80-х эта лента выделяется смелой задумкой, которая сочетает классические элементы хоррора и мотивы научной фантастики. Режиссер Грегг Макгил выстраивает сюжет вокруг последствий неконтролируемых генетических экспериментов, которые проводили в закрытых государственных лабораториях, пытаясь получить уникальных лабораторных животных.
Действие фильма разворачивается в 1930-е годы в глухой фермерской семье на западе США, где жизнь тесно связана с суровыми ритмами природы и ежедневным тяжелым трудом. У четы Ури есть два сына: старший Юджин, который уже помогает родителям на ферме, и младший Эрни, еще не оправившийся от детских страхов и переживаний.