1947 год. Капитан милиции Александр Ратников расследует серию убийств в Ленинграде. След приводит к технологу местного рыбхоза Павлу Ведерникову. Выясняется, что на самом деле технолог Ведерников — это бывший заместитель начальника нацистского концлагеря для детей «Грачи» по имени Гюнтер Зейлер. Умело выдавая себя за советского гражданина, Зейлер охотится за принадлежавшей его семье коллекцией...
История фильма основана на реальных событиях из жизни 8-летнего Саши Савельева, который после развода родителей остается на воспитании у своей бабушки. Старая женщина убеждена, что ее дочь, мать Саши, не способна правильно растить ребенка из-за нового мужа и своего образа жизни, поэтому берет контроль над жизнью внука в свои руки, не собираясь уступать его даже на время.