Концу 1918 года, конец Первой мировой войны, но смерть не убирает лапы с поля боя: в госпитале небольшого итальянского городка скопилось огромное количество раненых, а среди них — и солдаты, готовые на членовредительство, лишь бы не вернуться на передовую. Доктор Стефано Дзордзи каждый день делает всё возможное, чтобы вытащить этих людей с того света, он не осуждает их, а пытается понять, что...
Зимой 2010 года во время фестиваля в итальянской провинции, на котором жители переодеваются в костюмы дьяволов, бесследно исчезает четырехлетний Томми Кончи. Пять лет его отец Мануэль, которого сразу заподозрили в причастности к пропаже, пытается доказать свою невиновность и не оставляет поисков сына.